Šiuo metu Kinijos automobilių ir dalių pramonės pajamų masto santykis yra apie 1:1, o automobilių jėgainės 1:1,7 santykis vis dar yra atotrūkis, dalių pramonė yra didelė, bet nėra stipri, pramonės grandinė prieš srovę ir pasroviui yra daug trūkumų ir lūžio taškų.Pasaulinės automobilių pramonės konkurencijos esmė yra paramos sistema, tai yra pramonės grandinė, vertės grandinės konkurencija.Todėl endogeninis postūmis ir praktiška yra optimizuoti pramonės prieš ir pasrovius išdėstymą, paspartinti tiekimo grandinės integraciją ir inovacijas, sukurti nepriklausomą, saugią ir kontroliuojamą pramonės grandinę ir sustiprinti Kinijos padėtį pasaulinėje pramonės grandinėje. reikalavimus, siekiant kokybiškos automobilių eksporto plėtros.
Dalių ir komponentų eksportas paprastai yra stabilus
1. 2020 m. Kinijos dalių ir komponentų eksportas mažėja greičiau nei sukomplektuotų transporto priemonių eksportas
Nuo 2015 metų Kinijos automobilių dalių (įskaitant pagrindines automobilių dalis, atsargines dalis, stiklą, padangas, tas pats žemiau) eksporto svyravimai nėra dideli.Be to, 2018 m. eksportas viršijo 60 mlrd. USD, kitais metais svyruoja aukštyn ir žemyn 55 mlrd. USD, panašiai kaip viso automobilio metinė eksporto tendencija.2020 m. bendras Kinijos automobilių gaminių eksportas viršys 71 milijardą dolerių, o dalys sudarė 78,0%.Be to, viso transporto priemonių eksportas siekia 15,735 mlrd. USD, ty 3,6% mažiau nei per metus;dalių eksportas sudarė 55,397 mlrd. USD, ty 5,9% mažiau nei per metus, o tai yra mažėjimo tempas nei visos transporto priemonės.Palyginti su 2019 m., 2020 m. dalių ir komponentų eksporto mėnesinis skirtumas yra akivaizdus.Epidemijos paveiktas, vasarį eksportas sumažėjo iki dugno, o kovą atsigavo iki praėjusių metų to paties laikotarpio lygio;dėl silpnos paklausos užsienio rinkose sekančius keturis mėnesius toliau mažėjo, iki rugpjūčio mėn. stabilizavosi ir atsigavo, rugsėjo – gruodžio mėn. eksportas ir toliau buvo aukštas.Palyginti su transporto priemonių eksporto tendencija, dalių ir komponentų nei transporto priemonė 1 mėnesiu anksčiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu grįžta į lygį, matyti, kad dalių ir komponentų rinkos jautrumas yra stipresnis.
2. Automobilių dalių eksportas į pagrindines dalis ir priedus
2020 m. Kinijos automobilių pagrindinių dalių eksportas sudarė 23,021 milijardo JAV dolerių, ty 4,7% mažiau nei per metus ir sudaro 41,6%;nulis aksesuarų eksportas už 19,654 mlrd. JAV dolerių, 3,9% mažiau nei per metus ir sudaro 35,5%;automobilių stiklo eksportas už 1,087 mlrd. JAV dolerių, sumažėjo 5,2 %;automobilių padangų eksportas siekia 11,635 mlrd. JAV dolerių, o tai sumažėjo 11,2%.Automobilių stiklas daugiausia eksportuojamas į JAV, Japoniją, Vokietiją, Pietų Korėją ir kitas tradicines automobilių gamybos šalis, automobilių padangos daugiausia eksportuojamos į JAV, Meksiką, Saudo Arabiją, Jungtinę Karalystę ir kitas pagrindines eksporto rinkas.
Konkrečiai, pagrindinės pagrindinių dalių eksporto kategorijos yra rėmai ir stabdžių sistemos, eksportuota 5,041 mlrd. ir 4,943 mlrd. JAV dolerių, daugiausia eksportuota į JAV, Japoniją, Meksiką, Vokietiją.Kalbant apie atsargines dalis, kėbulo dangos ir ratai yra pagrindinės eksporto kategorijos 2020 m., kurių eksporto vertė atitinkamai sieks 6,435 mlrd. ir 4,865 mlrd. JAV dolerių, iš kurių ratai daugiausia eksportuojami į JAV, Japoniją, Meksiką, Tailandą.
3. Eksporto rinkos yra sutelktos Azijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje
Azija (šiame straipsnyje kalbama apie kitas Azijos dalis, išskyrus Kiniją, tas pats žemiau), Šiaurės Amerika ir Europa yra pagrindinė Kinijos dalių eksporto rinka.2020 m., Kinijos pagrindinių dalių eksportas didžiausia rinka yra Azija, eksportas 7,494 mlrd. USD, ty 32,6%;seka Šiaurės Amerika, eksportas už 6,076 mlrd. USD, o tai sudaro 26,4%;eksportas į Europą – 5,902 mlrd., tai sudaro 25,6 proc.Vertinant nulinius priedus, eksportas į Aziją sudarė 42,9 proc.eksportas į Šiaurės Ameriką 5,065 mlrd. JAV dolerių, tai sudaro 25,8 proc.;eksporto į Europą 3,371 mlrd. JAV dolerių, o tai sudaro 17,2 proc.
Nors tarp Kinijos ir JAV yra prekybos trintis, Kinijos dalių ir komponentų eksportas į Jungtines Valstijas 2020 m. sumažėjo, tačiau nesvarbu, ar tai būtų pagrindinės dalys, ar nuliniai priedai, JAV vis dar yra didžiausia Kinijos eksportuotoja, tiek eksportas į JAV. JAV sudarė apie 24% viso daugiau nei 10 milijardų JAV dolerių eksporto.Tarp jų – pagrindinės pagrindinių eksporto gaminių dalys, skirtos stabdžių sistemai, pakabos sistemai ir vairo sistemai, nulinės pagrindinių eksporto prekių aliumininių ratų priedų, kėbulo ir elektros apšvietimo prietaisų dalys.Kitos šalys, kuriose eksportuojama daug pagrindinių dalių ir priedų, yra Japonija, Pietų Korėja ir Meksika.
4. RCEP regioninės automobilių pramonės grandinės eksporto svarba
2020 m. Japonija, Pietų Korėja ir Tailandas yra trys didžiausios RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) regiono šalys pagal pagrindinių Kinijos automobilių dalių ir priedų eksportą.Į Japoniją eksportuojami produktai daugiausia yra aliuminio lydinio ratlankiai, kėbulas, uždegimo laidų grupė, stabdžių sistema, oro pagalvė ir kt.;į Pietų Korėją eksportuojami produktai daugiausia yra uždegimo laidų grupė, kėbulas, vairo sistema, oro pagalvė ir kt.;Į Tailandą eksportuojami produktai daugiausia yra kėbulas, aliuminio lydinio ratlankiai, vairo sistema, stabdžių sistema ir kt.
Pastaraisiais metais pastebimi dalių importo svyravimai
1. šiek tiek padidės Kinijos dalių importas 2020 m
Nuo 2015 iki 2018 m. Kinijos automobilių dalių importas kiekvienais metais augo;2019 m. buvo didelis nuosmukis – importas per metus sumažėjo 12,4 proc.;2020 m., nors ir paveiktas epidemijos, importas sudarė 32,113 mlrd. JAV dolerių, ty šiek tiek padidėjo 0,4 %, palyginti su praėjusiais metais, dėl stiprios vidaus paklausos traukos.
Remiantis mėnesio tendencija, dalių ir komponentų importas 2020 m. parodė žemą tendenciją prieš ir po aukštos tendencijos.Metinis žemiausias taškas buvo balandžio–gegužės mėnesiais, daugiausia dėl pasiūlos trūkumo, kurį sukėlė epidemijos plitimas užsienyje.Nuo birželio stabilizavimo, vidaus transporto priemonių įmonės, siekdamos užtikrinti tiekimo grandinės stabilumą, sąmoningai padidinti atsarginių dalių atsargas, dalių importas antrąjį metų pusmetį visada vyksta aukštu lygiu.
2. Pagrindinės dalys sudaro beveik 70 % importo
2020 m. Kinijos automobilių dalių importuojama už 21,642 milijardo JAV dolerių, ty 2,5 % mažiau nei per metus, ty 67,4 %;nulis priedų importas 9,42 mlrd. JAV dolerių, 7,0% daugiau nei per metus, ty 29,3%;automobilių stiklo importas už 4,232 mlrd. JAV dolerių, 20,3% daugiau nei per metus;automobilių padangų importas už 6,24 mlrd. JAV dolerių, 2,0% mažiau nei per metus.
Iš pagrindinių dalių transmisijos importas sudarė pusę viso.2020 m. Kinija importavo transmisijos už 10,439 mlrd. USD, ty šiek tiek 0,6% mažiau nei per metus, o tai sudaro 48% viso kiekio, o pagrindiniai importo šaltiniai yra Japonija, Vokietija, JAV ir Pietų Korėja.Po to seka rėmai ir benzininiai/gamtinių dujų varikliai.Pagrindinės rėmų importuotojos yra Vokietija, JAV, Japonija ir Austrija, o benzininiai/gamtinių dujų varikliai daugiausia importuojami iš Japonijos, Švedijos, JAV ir Vokietijos.
Kalbant apie nulinių priedų importą, kėbulo dangos sudarė 55% viso 5,157 mlrd. USD importo, ty 11,4% daugiau nei per metus. Pagrindinės importuojančios šalys yra Vokietija, Portugalija, JAV ir Japonija.Transporto priemonių apšvietimo prietaisų importas sudarė 1,929 mlrd. USD, ty 12,5% daugiau nei per metus, o tai sudaro 20%, daugiausia iš Meksikos, Čekijos, Vokietijos, Slovakijos ir kitų šalių.Verta paminėti, kad sparčiau tobulėjant vietinėms išmaniosioms kabinos technologijoms ir palaikymui, susijusių nulinių priedų importas kiekvienais metais mažėja.
3. Europa yra pagrindinė dalių importo rinka
2020 m. Europa ir Azija yra pagrindinės Kinijos automobilių dalių importo rinkos.Importas iš Europos siekė 9,767 mlrd. JAV dolerių, ty šiek tiek padidėjo 0,1% per metus ir sudaro 45,1%;importas iš Azijos siekė 9,126 mlrd. JAV dolerių, o per metus sumažėjo 10,8% ir sudaro 42,2%.Panašiai didžiausia nulinių priedų importo rinka taip pat yra Europa, kurios importas siekia 5,992 mlrd. USD, ty 5,4% daugiau nei per metus, o tai sudaro 63,6%;po to seka Azija, kurios importas sudarė 1,860 mlrd.
2020 m. Kinijos pagrindiniai pagrindinių automobilių dalių importuotojai yra Japonija, Vokietija ir JAV.Tarp jų labai išaugo importas iš JAV – per metus išaugo 48,5 proc., o pagrindiniai importuojami produktai yra transmisijos, sankabos ir vairo sistemos.Dalys ir priedai importuojami iš šalių, daugiausia iš Vokietijos, Meksikos ir Japonijos.Importas iš Vokietijos 2,399 milijardo JAV dolerių, padidėjo 1,5%, o tai sudaro 25,5%.
4. RCEP susitarimo regione Kinija yra labai priklausoma nuo japoniškų produktų
2020 m. Japonija, Pietų Korėja ir Tailandas užėmė tris pagrindines Kinijos pagrindinių automobilių dalių ir priedų importo iš RCEP regiono šalis, daugiausia importuojamų transmisijų ir dalių, variklių ir kėbulų, skirtų 1–3 l darbinio tūrio transporto priemonėms. priklausomybė nuo japoniškų produktų.RCEP sutarties regione iš importo vertės 79% transmisijos ir mažų automobilių automatinių pavarų dėžių importuojama iš Japonijos, 99% automobilio variklio iš Japonijos, 85% kėbulo iš Japonijos.
Dalių kūrimas yra glaudžiai susijęs su visa transporto priemonių rinka
1. Dalių ir komponentų įmonės turėtų vaikščioti priešais visą automobilį
Iš politikos sistemos, vidaus automobilių pramonės politika daugiausia aplink transporto priemonių plėtoti, dalių ir komponentų įmonės atlieka tik "pagalbinį vaidmenį";Eksporto požiūriu nepriklausomos markės automobilių ratai, stiklinės ir guminės padangos tarptautinėje rinkoje užima vietą, o atsilieka aukštos pridėtinės vertės, didelio pelningumo pagrindinių komponentų vystymas.Kaip pagrindinė pramonė, automobilių dalys apima platų pramonės grandinės yra ilgas, nėra pramonės endogeninio vairuoti ir bendradarbiaujant plėtrai, sunku padaryti proveržį pagrindinių technologijų.Verta prisiminti, kad praeityje pagrindinio kompiuterio gamykla egzistuoja tiesiog siekiant vienpusiško supratimo apie rinkos dividendus, o tiekėjai tik palaikė paprastą pasiūlos ir paklausos santykį, o tai nevaidino jokio vaidmens skatinant pažangiąją pramonę. grandine.
Remiantis pasauliniu dalių pramonės išdėstymu, pagrindiniai originalios įrangos gamintojai, kaip pagrindinė radiacija visame pasaulyje, suformavo tris pagrindines pramonės grandines: Jungtines Valstijas kaip branduolį, pagal JAV, Meksikos ir Kanados susitarimą išlaikyti Šiaurės Amerikos pramonės grandinės grupę. ;Vokietija, Prancūzija kaip branduolys, Europos pramonės grandinės radiacijos klasteris Vidurio ir Rytų Europoje;Kinija, Japonija, Pietų Korėja kaip Azijos pramonės grandinės klasterio šerdis.Siekdamos laimėti diferenciacijos pranašumą tarptautinėje rinkoje, autonominių automobilių markių automobilių įmonės turi tinkamai išnaudoti pramonės grandinės klasterio efektą, atkreipti dėmesį į tiekimo grandinės sinergiją, padidinti priekinės dalies dizainą, mokslinius tyrimus ir plėtrą bei integraciją. pastangas ir skatinti stiprias nepriklausomas dalių įmones kartu leistis į jūrą, net prieš visą automobilį.
2. Autonominiai pagrindiniai tiekėjai pradeda plėtros galimybių laikotarpį
Epidemija turi trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį pasauliniam automobilių dalių tiekimui, o tai bus naudinga vietinėms įmonėms, turinčioms pasaulinį gamybos pajėgumų išdėstymą.Per trumpą laiką epidemija nuolat stabdo užsienio tiekėjų gamybą, o vidaus įmonės pirmosios atnaujina darbą ir gamybą, o kai kurie užsakymai, kurie negali būti pateikti laiku, gali būti priversti pakeisti tiekėjus, suteikiant lango laikotarpį vietiniams tiekėjams. detalių kompanijų plėsti savo verslą užsienyje.Ilgainiui, siekiant sumažinti tiekimo užsienyje mažinimo riziką, daugiau originalios įrangos gamintojų bus nepriklausomi tiekėjai į pagalbinę sistemą, tikimasi, kad vietinių pagrindinių dalių importo keitimo procesas paspartės.Automobilių pramonėje tiek ciklas, tiek augimas dvejopo atributai, esant ribotam rinkos augimui, galima tikėtis pramonės struktūrinių galimybių.
3. „Naujasis ketvertas“ pakeis automobilių pramonės grandinės modelį
Šiuo metu keturi makro veiksniai, įskaitant politikos gaires, ekonominį pagrindą, socialinę motyvaciją ir technologijų skatinimą, paspartino automobilių pramonės grandinės „naują ketvertą“ – galios diversifikavimą, tinklo ryšį, intelektą ir dalijimąsi.Priimantys gamintojai gamins pritaikytus modelius pagal skirtingus mobiliųjų kelionių poreikius;platforma pagrįsta gamyba greitai kartos transporto priemonės išvaizdą ir interjerą;ir lanksti gamyba padės maksimaliai padidinti gamybos linijos efektyvumą.Elektrifikavimo technologijos branda, 5G pramonės integracija ir laipsniškas labai pažangių bendro vairavimo scenarijų įgyvendinimas labai pakeis būsimos automobilių pramonės grandinės modelį.Trys elektrinės sistemos (baterija, variklis ir elektrinis valdymas), kurias skatina elektrifikacija, pakeis tradicinį vidaus degimo variklį ir taps absoliučia šerdimi;pagrindinis žvalgybos nešėjas – automobilių lustas, ADAS ir AI palaikymas taps nauju ginčytinu tašku;kaip svarbi tinklo ryšio sudedamoji dalis, C-V2X, didelio tikslumo žemėlapis, autonominio vairavimo technologija ir politikos sinergija Trūksta keturių pagrindinių vairavimo veiksnių.
Antrinės rinkos potencialas suteikia plėtros galimybių dalių įmonėms
Remiantis OICA (Pasaulio automobilių organizacija), 2020 m. pasaulinė automobilių nuosavybė sieks 1,491 mlrd. Didėjanti nuosavybė suteikia tvirtą verslo kanalą automobilių antrinei rinkai, o tai reiškia, kad ateityje padidės aptarnavimo po pardavimo ir remonto poreikis. ir Kinijos dalių įmonės turi griežtai pasinaudoti šia galimybe.
Pavyzdžiui, JAV 2019 m. pabaigoje JAV buvo apie 280 mln.bendra automobilio rida JAV 2019 m. buvo 3,27 trilijono mylių (apie 5,26 trilijono kilometrų), o vidutinis automobilio amžius buvo 11,8 metų.Didėjantis nuvažiuotų kilometrų skaičius ir ilgėjantis vidutinis transporto priemonių amžius skatina atsarginių dalių ir remonto bei priežiūros išlaidų augimą.Amerikos automobilių antrinės rinkos tiekėjų asociacijos (AASA) duomenimis, JAV automobilių antrinės rinkos vertė 2019 m. pasieks 308 mlrd. naudotų automobilių pardavėjai ir kt., o tai naudinga Kinijos automobilių dalių eksportui.
Be to, Europos antrinė rinka turi didelį potencialą.Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenimis, vidutinis Europos automobilių amžius siekia 10,5 metų.Dabartinė Vokietijos OEM sistemos rinkos dalis iš esmės prilygsta nepriklausomų trečiųjų šalių kanalams.Padangų, priežiūros, grožio ir susidėvėjusių dalių remonto ir keitimo paslaugų rinkoje nepriklausoma kanalų sistema užima ne mažiau kaip 50 % rinkos;o dviejose mechaninio ir elektrinio remonto bei lakštinio metalo purškimo įmonėse OĮG sistema užima daugiau nei pusę rinkos.Šiuo metu Vokietija importuoja automobilių dalis daugiausia iš Čekijos, Lenkijos ir kitų Vidurio ir Rytų Europos OEM tiekėjų, importuoja iš Kinijos pagrindinius produktus, tokius kaip padangos, stabdžių trinties trinkelės.Ateityje Kinijos dalių įmonės gali padidinti Europos rinkos plėtrą.
Automobilių pramonė išgyvena didžiausio lango laikotarpio vystymosi šimtmetį, kai kartu su ja judėjo pramonės grandinės tiekėjų automobilių dalių pramonė, integracija, restruktūrizavimas, dinamiškas konkurencijos procesas, poreikis pasinaudoti galimybe sustiprinti save. ir kompensuoti trūkumus.Laikykitės nepriklausomos plėtros, imkitės internacionalizacijos keliu, tai yra neišvengiamas Kinijos automobilių pramonės grandinės atnaujinimo pasirinkimas.
Paskelbimo laikas: 2022-11-25